10.08.2017

«Коммерсантъ» назвал сроки выхода компании «Обувь России» на IPO

Обувной ретейлер "Обувь России" планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке.

 

По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке газете подтвердил представитель инвестбанковского сообщества.

 

"Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, "Пешеход", Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России, а также владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

 

Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК "Обувь России") разделен на 70,66 млн акций, пишет "Коммерсантъ". Один из собеседников на финансовом рынке рассказал изданию, что в рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4-5 млрд руб., что означает продажу 15-20% ее акций. Другой источник "Коммерсанта" среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20-25% акций сети.

 

Вся "Обувь России" была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников газеты. Другой собеседник издания, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности.

 

Представитель "Обуви России" отказался комментировать информацию о предстоящем IPO "Коммерсанту", заявив, что компания рассматривает весь арсенал доступных инструментов для финансирования своего дальнейшего роста. В Citi, Renaissance Capital и БКС не ответили на запрос газеты. Представители Сбербанка и Московской биржи также отказались от комментариев.

 

Впервые о своем намерении выйти на биржу "Обувь России" заявляла в 2013 году. За четыре года, прошедшие после объявления о намерении стать публичным, ретейлер подорожал в несколько раз. В отчетности по РСБУ за 2016 год "Обувь России" указала, что ее EBITDA выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Таким образом, ретейлер может оцениваться сейчас в 24 млрд руб., уточняет "Коммерсантъ".

 

На прошлой неделе стало известно, что в число акционеров "Обуви России" вошел владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Газета "Ведомости" отмечала, что это было сделано в расчете на скорое IPO. По данным издания, ему принадлежит 24,99% акций "Обуви России" через компанию Karyo Holdings с Британских Виргинских островов.

 

РБК

Меню
Закрыть
Наверх